みなさん、こんにちは!
サラリーマン兼業投資家・高配当株スイングトレーダー こま次郎です。
2024年も早いもので一ヶ月が経過しました。
今回は、2024年1月末時点の2024年の資産運用実績を報告!!!
この記事を読んで分かること |
● こま次郎の資産運用実績 ● 2023年11月までの日経平均株価・ダウ平均株価推移 ● こま次郎の保有する資産 |
2024年1月末時点の資産運用 実績報告!
いよいよ新NISAが始りました。
新NISAでは、「S&P500 vs オルカン」、「積立投資 vs 一括投資」等、色々とSNSを賑わせていますね。
こま次郎の新NISAは、つみたて投資枠はもちろん満額の定期積立、成長投資枠も一括投資ではなく、定期積立とJ-REIT銘柄で構成していく予定で、まだ、方針を決めきっていません。
そんな新NISAが始まった2024年。
初日から上昇した日本市場は、好調のまま終え、2024年1月の運用実績は、100万超でした。
こま次郎 2023年11月末 運用実績 |
● 2024年1月の損益 +111万円 ● 2024年の年間の損益 +111万円 |
2022年の年間損益が107万円でしたので、一ヶ月の損益が2022年の年間の損益を超えるという爆益でした。
2024年1月の損益の内訳
2024年1月の損益の内訳
現在、資産運用として、日本国内の個別株式、米国ETF、積立NISAで投資信託をしてます。
2024年1月の損益の内訳は以下の通り。国内個別株式・米国ETF・投資信託はすべて上昇しました。
● 日本個別株の損益(キャピタルゲイン分) +85万円
● 日本個別株の損益(インカムゲイン分) +0万円
● 米国ETFの損益 +16万円
● 投資信託の損益 +10万円
日経平均株価・ダウ平均株価との比較
至近3ヶ月(2023年11月2日から2024年2月2日)の日経平均株価(下図)を見ると、年初は33,000円台でしたが、一気に急上昇し、36,000円になりました。
NYダウ平均株価も相変わらず強く、日経平均株価ほどの急上昇はしませんでしたが、右肩上がりでした。
こま次郎の保有資産を紹介します。
日本個別株
高配当株を中心とした個別株を保有・スイングトレードしてます。
主な銘柄は、以下となります。
💹5411 JFEホールディングス
💹7202 いすゞ自動車
💹7414 小野建
💹8053 住友商事
💹8593 三菱HCキャピタル
利確をしたら、高配当株ランキングで配当利回り上位の銘柄を調査しています。
S&P500連動ETF
SPYD SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF
こま次郎はSPYDを毎月10口ずつ定期購入をしています。月5万円程度です。
年間の配当利回りが5%程度の高配当株ETFで、配当は3月、6月、9月、12月に支払われます。S&P500インデックスETFですが、S&P500指標と連動はあまりしません。
VOO バンガードS&P500 ETF
こま次郎はVOOを毎月1口ずつ定期購入しています。月5万円程度です。
年間の配当利回りは1.5%程度で、配当は3月、6月、9月、12月に支払われます。
積立NISA
こま次郎の保有する投資信託は以下の4銘柄です。
● ニッセイTOPIXインデックスファンド
● eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
● ニッセイ外国株式インデックスファンド
● たわらノーロード 先進国株式
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