こんにちは🦅
サラリーマン兼業投資家・高配当株スイングトレーダー こま次郎です🦅
不定期報告となりますが、2023年7月26日時点の積立NISAの実績報告をします。
積立NISAは、松井証券の投資信託にしています。
積立NISA（投資信託）の運用実績
2023年7月26日時点の運用実績
2023年7月26日現在、積立NISAの運用実績ですが、
● 投資金額 953,326円
● 投資評価額 1,175,070円
● 評価損益 221,744円
となっています。
下記の松井証券のグラフは、期間が３年間のグラフとなります。
2023年6月末現在と記載されていますが、上記に記載した投資評価額については、現在（2023年7月26日断面）の評価損益となります。
保有銘柄別の運用実績
定期買付は以下の４銘柄となりますが、日本市場、アメリカ市場ともに株高なので、2023年5月14日に報告した時点よりも評価損益はかなり上昇しています。
● ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
● たわらノーロード 先進国株式
● ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
● ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
前回の銘柄別評価損益は以下となります。
評価損益の推移
こ2023年1月末からの評価損益の推移は以下となります。
このまま投資信託の好調が続くと良いですね。
毎月の積立金額は33,333円で、年間の投資額の上限です。
松井証券にて、積立NISAの運用をしています。
現在は、SBI証券（メイン）、楽天証券（サブ）を使っていますが、20年程前に松井証券を開設しており、しばらく、松井証券をメイン口座として使っていた流れで、積立NISAも松井証券にしています。
クレカ積立で、ポイントももらう方が良さそうですが、若干、惰性で松井証券を使っている形です。
毎月33,333円を
・10,000円 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
・10,000円 たわらノーロード 先進国株式
・8,333円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
・5,000円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
今後の見通し
積立NISAについては、現行の制度が終わるまでは、このままの金額を積み立てていく予定です。投資信託を理解しておらず、松井証券が推奨するポートフォリオを使ってしまって、積立NISA銘柄とそうではない銘柄が混在していたので、しっかりと制度を理解した上で、現在は４銘柄のみの積立としています。
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